在某国立大学念书的花（宫崎葵 配音）与偶然来校旁听的男子（大泽隆夫 配音）坠入爱河，即使对方是一名狼人，她也义无反顾投入对方怀抱。此后的岁月里，花先后生下女儿小雪和儿子小雨。谁知厄运突然降临，温柔的丈夫撒手人寰。柔弱而坚强的花竭尽全力抚养两个孩子长大，吃穿用度，衣食住行 ，无一不牵扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他们离开繁华大都市，前往宁静的山野乡村求生。他们在一栋古旧的民房内落脚，小雪顽劣张扬，小雨纤细内敛，姐弟俩以狼的身姿穿行于深山密林，享受着前所未有的快乐与自由。在此期间，以韭崎爷爷（菅原文太 配音）为代表的村民也给花一家带来无微不至的关怀。小雪和小雨渐渐长大，他们也终于迎来决定身份和前路的重要时刻…… 本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。
演员：清水宏次朗 羽贺研二 藤谷美纪 津嘉山正种 船木诚胜 松尾银三 饭塚昭三 佐佐木瑶子 乡里大辅 岸野幸正 石冢运升 金尾哲夫 大塚周夫 盐泽兼人 笹冈繁藏 中田让治 鹤广美 天本英世 丰岛真千子 增谷康纪 大本真基子 私市淳 日下武史 Skip Stellrecht 埃迪·弗里森 Lia Sargent Tom Wyner 柯克·桑顿 比务·比林格斯勒拉 理查德·埃帕卡 Richard Cansino 黛布拉·罗杰斯 迈克尔·索里奇 布莱恩·克兰斯顿 Steve Bulen 凯文·西摩 汤姆·康克尔 Ju
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