天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。 由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？
演员：大原沙耶香 福山润 中井和哉 伊藤静 菊地美香 望月久代 矢岛晶子 武藤寿美 长岛雄一 藤田圭宣 保村真 铃木晶子 加藤英美里 水泽史绘 柿原彻也 铃木达央 浅沼晋太郎 下野纮 深泽岚 本名阳子 仙台惠理 那须惠 成田纱矢香 川村万梨阿 能登麻美子 中村千绘 川澄绫子 野田顺子 饭冢雅弓 冰上恭子 川田绅司 福原耕平 园崎未惠 玉川纱己子 谷育子 雨兰咲木子 小林由美子 古川登志夫 岛本须美 池田昌子 川上伦子
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演员：山下大辉 鸟海浩辅 福岛润 岸尾大辅 松冈祯丞 宫田幸季 诹访彩花 诹访部顺一 潘惠美 安元洋贵 森久保祥太郎 伊藤健太郎 代永翼 阿部敦 野岛健儿 宫野真守 前野智昭 吉野裕行 柿原彻也 日野聪
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